Mantenimiento mensual de CRM: higiene de datos, embudos y soporte
Servicio periódico para que su CRM siga reflejando la operación: limpieza de datos, ajustes de embudos, automatizaciones, reportes y soporte al equipo comercial.
Para quién es
- Empresas con CRM estructurado que necesitan que alguien lo cuide mes a mes.
- Equipos comerciales sin un responsable interno del sistema.
- Operaciones que cambian —nuevos productos, sucursales, canales— y necesitan que el CRM acompañe.
- Direcciones que quieren reportes confiables sin auditar la carga de datos cada mes.
Un CRM se degrada si nadie lo gestiona
Los campos se dejan de completar, aparecen duplicados, las automatizaciones quedan desactualizadas, los reportes dejan de cuadrar y en seis meses el equipo vuelve a las planillas. No es una falla de la herramienta: es la ausencia de gestión.
El mantenimiento mensual asigna un responsable externo que audita, corrige y evoluciona el CRM de forma continua, con un reporte de gestión que la dirección lee en cinco minutos.
Qué hacemos cada mes
- 01
Higiene de datos
Detección y fusión de duplicados, campos incompletos, leads sin responsable y etapas estancadas. Reglas de calidad aplicadas y reportadas.
- 02
Revisión de embudos y automatizaciones
Ajustamos etapas, criterios y automatizaciones a los cambios de la operación. Nuevos productos, canales o sucursales entran al sistema sin improvisación.
- 03
Reportes y análisis
Tableros actualizados y un informe mensual con conversión por etapa, tiempos de respuesta, rendimiento por vendedor y recomendaciones.
- 04
Soporte y capacitación
Canal de soporte para el equipo comercial, onboarding de nuevos usuarios y microcapacitaciones sobre las funciones que no se están usando.
Qué incluye el plan
- Auditoría mensual de calidad de datos con correcciones aplicadas.
- Hasta un ciclo de ajustes de embudo y automatizaciones por mes.
- Tableros mantenidos e informe mensual de gestión.
- Soporte al equipo con tiempo de respuesta acordado.
- Gestión de licencias y relación con el proveedor del CRM.
- Especificación de integraciones nuevas para ejecución por DotsCom Dev.
Preguntas frecuentes sobre el mantenimiento mensual de CRM
Mantenga su CRM tan ordenado como el primer día
Un responsable externo, un informe mensual y un equipo comercial que usa el sistema porque funciona.
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