Auditoría de CRM: la misma metodología, para cualquier plataforma

Es una revisión integral de la configuración, los procesos y los datos de su CRM actual, sin importar qué software sea. El objetivo es identificar por qué su equipo comercial no está sacando el máximo provecho de la herramienta que ya paga todos los meses, y darle un plan concreto para corregirlo.

Trabajamos con un enfoque agnóstico de plataforma: primero entendemos su proceso comercial, y después evaluamos si el CRM está configurado para acompañarlo o si, por el contrario, es un obstáculo más para su equipo de ventas.

• Diagnóstico del proceso comercial real, contrastado contra la configuración actual del CRM.
• Revisión de embudos y etapas, para detectar pasos innecesarios o faltantes.
• Automatizaciones existentes, evaluando si ayudan o generan trabajo manual adicional.
• Calidad y estructura de los datos: duplicados, campos sin usar, información incompleta.
• Permisos y roles de usuario, para asegurar visibilidad correcta según el puesto.
• Reportes y dashboards, verificando si las métricas que se miden son las que realmente importan para el negocio.
• Integraciones activas con marketing, atención al cliente, facturación u otras áreas.

Para cualquier empresa que sienta que su CRM "no está dando lo que debería": datos desordenados, reportes poco confiables, vendedores que evitan cargar información, o simplemente la sensación de que se está pagando una herramienta que no se usa bien.

Es especialmente útil para empresas que crecieron rápido y fueron parchando la configuración del CRM sin un criterio unificado, o que heredaron una cuenta configurada por un empleado o agencia que ya no está en la empresa.

Si su plataforma es específicamente Kommo, le recomendamos ir directo a nuestra auditoría especializada de Kommo, que incluye revisiones puntuales de funciones exclusivas como el Salesbot y la bandeja unificada de mensajería. También puede empezar por nuestro curso gratuito de Kommo si prefiere primero entender la plataforma por su cuenta.

Si el informe muestra que lo mejor es reconstruir la configuración desde una base sólida, contamos con un servicio de implementación de CRM multiplataforma que toma ese diagnóstico como punto de partida.