Auditoria de CRM: a mesma metodologia, para qualquer plataforma

É uma revisão integral da configuração, dos processos e dos dados do seu CRM atual, não importa qual software seja. O objetivo é identificar por que sua equipe comercial não está tirando o máximo proveito da ferramenta que você já paga todo mês, e lhe dar um plano concreto para corrigir isso.

Trabalhamos com uma abordagem agnóstica de plataforma: primeiro entendemos o seu processo comercial e depois avaliamos se o CRM está configurado para acompanhá-lo ou se, pelo contrário, é mais um obstáculo para a sua equipe de vendas.

• Diagnóstico do processo comercial real, comparado com a configuração atual do CRM.
• Revisão de funis e etapas, para detectar passos desnecessários ou ausentes.
• Automações existentes, avaliando se ajudam ou geram trabalho manual adicional.
• Qualidade e estrutura dos dados: duplicidades, campos sem uso, informações incompletas.
• Permissões e papéis de usuário, para garantir a visibilidade correta conforme o cargo.
• Relatórios e dashboards, verificando se as métricas acompanhadas são as que realmente importam para o negócio.
• Integrações ativas com marketing, atendimento ao cliente, faturamento ou outras áreas.

Para qualquer empresa que sinta que o seu CRM "não está entregando o que deveria": dados bagunçados, relatórios pouco confiáveis, vendedores que evitam registrar informações, ou simplesmente a sensação de estar pagando por uma ferramenta que não é bem utilizada.

É especialmente útil para empresas que cresceram rápido e foram remendando a configuração do CRM sem um critério unificado, ou que herdaram uma conta configurada por um funcionário ou agência que já não está na empresa.

Se a sua plataforma é especificamente o Kommo, recomendamos ir direto à nossa auditoria especializada de Kommo, que inclui revisões pontuais de funções exclusivas como o Salesbot e a caixa de entrada unificada de mensagens. Você também pode começar pelo nosso curso gratuito de Kommo se preferir entender a plataforma por conta própria primeiro.

Se o relatório mostrar que o melhor é reconstruir a configuração a partir de uma base sólida, contamos com um serviço de implantação de CRM multiplataforma que toma esse diagnóstico como ponto de partida.