Manutenção mensal de CRM: higiene de dados, funis e suporte
Serviço periódico para que o seu CRM continue refletindo a operação: limpeza de dados, ajustes de funis, automações, relatórios e suporte à equipe comercial.
Para quem é
- Empresas com CRM estruturado que precisam de alguém para cuidar dele mês a mês.
- Equipes comerciais sem um responsável interno pelo sistema.
- Operações que mudam — novos produtos, filiais, canais — e precisam que o CRM acompanhe.
- Diretorias que querem relatórios confiáveis sem auditar a carga de dados todo mês.
Um CRM se degrada se ninguém o gerencia
Os campos deixam de ser preenchidos, aparecem duplicados, as automações ficam desatualizadas, os relatórios param de bater e em seis meses a equipe volta às planilhas. Não é falha da ferramenta: é ausência de gestão.
A manutenção mensal designa um responsável externo que audita, corrige e evolui o CRM de forma contínua, com um relatório de gestão que a diretoria lê em cinco minutos.
O que fazemos todo mês
- 01
Higiene de dados
Detecção e fusão de duplicados, campos incompletos, leads sem responsável e etapas estagnadas. Regras de qualidade aplicadas e reportadas.
- 02
Revisão de funis e automações
Ajustamos etapas, critérios e automações às mudanças da operação. Novos produtos, canais ou filiais entram no sistema sem improviso.
- 03
Relatórios e análise
Painéis atualizados e um relatório mensal com conversão por etapa, tempos de resposta, desempenho por vendedor e recomendações.
- 04
Suporte e capacitação
Canal de suporte para a equipe comercial, onboarding de novos usuários e microtreinamentos sobre as funções que não estão sendo usadas.
O que o plano inclui
- Auditoria mensal de qualidade de dados com correções aplicadas.
- Até um ciclo de ajustes de funil e automações por mês.
- Painéis mantidos e relatório mensal de gestão.
- Suporte à equipe com tempo de resposta acordado.
- Gestão de licenças e relacionamento com o fornecedor do CRM.
- Especificação de novas integrações para execução pela DotsCom Dev.
Perguntas frequentes sobre manutenção mensal de CRM
Mantenha seu CRM tão organizado quanto no primeiro dia
Um responsável externo, um relatório mensal e uma equipe comercial que usa o sistema porque funciona.
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